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Amerika in den 1930er-Jahren: Unverhofft zum Waisen geworden springt der junge Jakob auf einen Zug und findet sich in einer Zirkusgemeinde wieder, die vom despotischen Direktor August Rosenbluth geführt wird und der er seine tiermedizinischen Kenntnisse anbietet. Augusts Frau, die Pferdeartistin Marlena, wird durch dessen Wutausbrüche langsam in die Arme des zurückhaltenden, sanftmütigen Jakob getrieben. Großes, farbenprächtiges Hollywoodkino mit kochkarätiger Besetzung: Robert Pattinson, Reese Witherspoon und Christoph Waltz in den Hauptrollen schöpfen die Tiefe der Charaktere zwar nicht immer in Gänze aus, jedoch "... vermittelt die Inszenierung eine sehr dichte Zirkus-Atmosphäre. Die genaue Bebilderung der Andersartigkeit dieser Lebenswelt ist bemerkenswert, wobei sich der Film große Mühe gibt, dem Zuschauer dieses reizvolle Ambiente zu eröffnen" (Filmdienst). (Sprachen: D, GB; UT: D, GB; Bonus: Digital Copy, Robert Pattinson und Reese Withespoon im Rampenlich).