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Die Heimatstadt des Eulenjungen Otus wird von Himmelspiraten bedroht, die es auf mächtige Artefakte abgesehen haben. Um den Piraten zuvorzukommen, macht sich Otus mit seinem Freund Geddy ebenfalls auf die Suche nach diesen. - In Gestalt von Otus hüpft und fliegt der Spieler durch die Pixelwelt. Seinen Freund Geddy, der selbst keine Eule ist, kann er mit seinen Klauen festhalten und ihn so transportieren. Bei Angriffen der Piraten übernimmt Geddy mit seiner Pistole das Schießen, was ebenfalls vom Spieler kontrolliert wird. Im weiteren Verlauf stößt der Pirat Alphonse, der über eine Schrotflinte verfügt, zu der kleinen Gruppe. Der Spieler kann entscheiden, wen der beiden Otus zwischen die Klauen nimmt, denn je nach Situation ist entweder die Pistole oder die Flinte von Vorteil. Neben den Kämpfen in Höhlen und Tempeln warten auch Rätsel auf Otus, die gelöst werden wollen.